Regelmässige Überprüfung und Optimierung des
Policen- / Versicherungs- portefeuilles durch Beratung in Vorsorge & Finanz
Regelmässige Überprüfung und Optimierung von Anlagen- und Finanzprodukten durch effektive und unabhängige Vermögensberatung
Beratung und Betreuung je nach Bedarf auf Mandat- / Honorar - / Provisionsbasis: Zeit und Kostenersparnis durch professionelle Mandatsbetreuung
Unabhängige Finanzplanungen umfassend und individuell ausgerichtet sowie Gesamtberatungen
Unabhängige Beratung, Betreuung und Verwaltung des BVG - / 2. Säule
Unabhängige Beratung bei der Vorsorge, Betreuung und Verwaltung der bestehenden Policen bzw. Vorsorgekonten - / 3. Säule
Ergänzende Dienstleistung durch unsere Partner:
Steuererklärungen, Firmengründungen, Geschäftsabschlüsse, Finanzbuchhaltungen, Immobilienverwaltungen etc.